Okolo roku 1860 bolo obrovské územie juhoamerickej Patgónie ešte neprebádané. Brázdili ho rôzni dobrodruhovia so sprievodom aj bez a bolo to jedno z posledných veľkých dobrodružstiev, podobne ako v tom čase začínajúce polárne výpravy. V Patagónii ste si mohli vyhlásiť vlastný štát alebo vlastné kráľovstvo. Kráľovstvo na konci sveta. Jedným z týchto dobrodruhov bol Francúz Orélie-Antoine des Tounens. Špión alebo blázon, kráľ či podvodník? Nevieme a vlastne sa ani nedozvieme. Pretože – existoval vôbec? Niles Atallah rozpráva príbeh so surreálnou atmosférou a rozpráva ho zvláštne. Dokumentárne rekonštruuje udalosť, ktorá sa možno nestala, falšuje históriu, vytvára akýsi fiktívny svet pomocou experimentu. Lebo ide o experimentálny film s hercami, ktorí majú masky, a potom nie, s bábkami a vymyslenými archívnymi zábermi, ktoré archív v živote nevideli. Atallah veľmi dôsledne experimentuje aj  s materiálom, používa 35 mm, 16 mm a Super 8 filmové zábery, ktoré na  niekoľko rokov zakopal do zeme, aby získali patinu.