Rodinná rozprávka,v ktorej dobro zvíťazí nad zlom, ale trochu ináč, ako sme na to v rozprávkach zvyknutí.
Rozprávková fantázia s množstvom trikov, v  ktorej skvelí herci spolu s bábkovými postavami rozohrávajú napínavý príbeh plný prekvapení a dobrodružstva. Odohráva sa v malom mestečku Podlesie, ktoré kedysi napadli Turci. Dobré víly boli - v dobrej viere - požiadané o pomoc, ale tá spočívala v ublížení iným. Mestečku to neprinieslo šťastie a je treba to napraviť...Možno sa to podarí mladučkému kováčovmu synovcovi Tonkovi.

Bohdana Pavlíková, Boleslav Polívka, Božidara Turzonovová, Filip Dvořák, Iva Pazderková, Ivana Chýlková, Ivana Uhlířová, Iveta Dušková, Jiří Pecha, Johana Regentová, Josef Somr, Kristýna Regentová, Matej Prevrátil, Milan Markovič, Monika Horká, Petr Lněnička, Robert Nebřenský, Rostislav Novák ml., Szidi Tobias, Václav Koubek, Valerie Šámalová