Na kapitána Etienna Navarra (Rutger Hauer) a jeho milú, krásnu Isabeau d´Anjou (Michelle Pfeifferová) uvalí biskup z Aquily (John Wood) s pomocou diabla krutú kliatbu - už sa nikdy nemajú stretnúť a objať v ľudskej podobe. S východom slnka sa Isabeau denne mení na jastraba a s posledným slnečným lúčom stráca ľudskú podobu. Navarre sa zasa stáva čiernym vlkom. Isabeau totiž biskupa odmietla, čo arogantného a nadutého muža urazilo do krvi. Každé zlo sa však dá premôcť, a tak sa aj tu konečne nájde ten, kto nešťastným milencom môže pomôcť - starý mních Imperius (Leo McKern) ich môže vykúpiť. Ten však už Navarra raz zradil.

Alfred Molina, Benito Stefanelli, Charles Borromel, Elettra Baldassarri, Gaetano Russo, Giovanni Cianfriglia, Giuseppe Marrocco, Ken Hutchison, Loris Loddi, Massimo Sarchielli, Nanà Cecchi, Omero Capanna, Paul Tuerpe, Rod Dana, Venantino Venantini