Herbert Philbrick, jako mladý pacifista, se v roce 1939 v Bostonu připojuje k protiválečné skupině a rychle se ocitá v tajném světě podzemní komunistické strany. Má to však svůj důvod. Philbrick souhlasil, že bude pro FBI špehovat komunisty. Dalších deset let života strávil svůj život jako komunista. Vypracoval se až na pozici ředitele sovětské kontrašpionáže.

Žije tři životy - reklamní agent v Bostonu, agent FBI a člen sovětské kontrarozvědky. Musí proklouznout na tajné schůzky buněk a setkávat se s agenty FBI na tajných místech, aby se informace dostaly do správných rukou. Nikdy neví, kdy může být odhalen.

John Zaremba, Richard Carlson, Virginia Stefan