Charlie a Drban se ocitli v psím nebi a mají se dobře. Z nekonečných psích radovánek je ovšem vyruší neodkladný úkol, který musí splnit dole na zemi. Jednomu z psích andělů žijících v psím nebi totiž spadl na zem kouzelný Gabrielův roh a jako by to nestačilo, spadl on za ním a skončil v psím pekle, kde ho psí Lucifer proměnil v samotné zlo. A to je právě úkol pro Charlieho a Drbana. Zhostí se ho natolik dobře, že jim nejen podaří najít trubku, ale také zachránit padlého anděla a ještě najít cestu domů ztracenému chlapci Davidovi, který se bál, že už rodiče nebudou chtít protože očekávali narození nového děťátka.

Adam Wylie, Bebe Neuwirth, Bobby Di Cicco, Charlie Sheen, Dan Castellaneta, Dom DeLuise, Edeltraud Schubert, Ernest Borgnine, George Hearn, Hamilton Camp, Jesse Corti, Jim Cummings, Kevin Michael Richardson, Marabina Jaimes, Maurice LaMarche, Pat Corley, Steve Mackall, Tony Jay, Wallace Shawn