Ray Levoi (Val Kilmer) a jeho nadriadený Frank Coutelle (Sam Shepard) sú dvaja agenti FBI, ktorí sú poverení vyšetrovaním vraždy v odľahlej rezervácii obývanej Siouxami. Podozrivým je miestny radikálny rebel. Zatknú ho hneď po svojom príchode, ale mužovi sa podarí uniknúť. Agentom nezostane nič iné, ako ho hľadať po okolí. Pomoc im ochotne ponúkne partia svojráznych strážcov poriadku. Domorodý šerif Walter Crow Horse však agentov požiada, aby do života a rituálov tamojších obyvateľov zasahovali čo najmenej.
Kým Frank je znechutený a skôr ako páchateľov hľadá "povyrazenie si", Ray, polovičný Sioux, pátra ďalej sám. Snaží sa pochopiť rozdiel dvoch odlišných svetov a rýchlo sa zblíži so šerifom a so starým náčelníkom. Postupne vniká do tajomstiev ich života a počas neohlásenej prepadovej akcii FBI zachráni život mladej žene a dieťaťu. Získa si dôveru náčelníka a ten mu z vďačnosti nechá priviezť utečenca. Ray už vie, že ide o omyl a pokračuje v pátraní. Stopa vedie k samotárskemu mrzákovi, ktorý však svoj handicap iba predstiera.

Allan R.J. Joseph, Candy Hamilton, David Crosby, Dennis Banks, Fred Dalton Thompson, Fred Ward, Graham Greene, John Trudell, Julius Drum, Patrick Massett, Sarah Brave, Sheila Tousey, Ted Thin Elk, Terry Graber