Adaptácia komiksovej trilógie, kombinácia hraného a animovaného filmu. Alois Nebel pracuje ako výpravca na malej stanici Bílý Potok v Jeseníkoch. Je to samotár, ktorého občas prepadávajú akési hmly a nakoniec sa ocitne v liečebni. Tam sa stretáva s neznámym nemým mužom. Nikto nevie, prečo prišiel a koho hľadá, jedinou stopou by mohla byť stará fotografia, ktorú má u seba...

Alois Švehlík, David Švehlík, Frantisek Kríz, Ivan Trojan, Jan Holík, Jan Jankovský, Jan Nebeský, Ján Sedal, Jan Vondráček, Jan Zalud, Jirí Strébl, Karel Roden, Karel Zima, Klára Melíšková, Krystof Plásil, Kryštof Rímský, Lenka Zogatová, Leoš Noha, Lukás Král, Márdi, Marek Daniel, Marek Matejka, Marek Pospíchal, Marie Ludvíková, Martin Bohadlo, Martin Myšička, Miloslav Marsálek, Miroslav Krobot, Miroslav Sedlbauer, Ondřej Ježek, Ondřej Malý, Pavel Turek, Simona Babčáková, Stanislav Majer, Štěpánka Ludvíková, Tereza Voříšková, Thomas Zielinski, Tobiáš Jirous, Tomás Bambusek, Tomáš Dianiška, Václav Neužil, Zuzana Stavná