Po desiatich rokoch tvrdej práce a dodávaní informácií z východnej Európy a Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) sa tajný agent Michael Westen (Jeffrey Donovan) ocitne tvárou v tvár najhoršej nočnej more všetkých špiónov - uprostred nebezpečnej misie v Nigérii sa k nemu dostane šokujúca informácia, že sa z neznámych dôvodov ocitol na čiernej listine, a jeho kontakty s ním okamžite prerušia akúkoľvek spoluprácu. Michael si nemôže doplniť zásoby, bankové účty má zmrazené, nemôže s nikým komunikovať a jeho meno je uvedené na každom vládnom zozname. Keď sa snaží dostať späť do USA, na palube lietadla skolabuje a preberie sa v schátranom moteli v Miami. Michael musí zistiť, čo sa stalo.

Antoni Corone, Assaf Cohen, Bruce Blauer, Bruce Campbell, Cindy Pickett, Coby Bell, David Fine, David Zayas, Erick Avari, Gabrielle Anwar, Jacqueline Piñol, James C. Burns, Jeffrey Johnson, Johnny Messner, Kevin Alejandro, Laurence Mason, Lucy Lawless, Mark Pellegrino, Max Martini, Michael Naughton, Nicholle Tom, Patrick Fabian, Patrick Fischler, Paul Tei, Ray Wise, Richard Schiff, Seth Peterson, Stefen Laurantz