Jak žili trpaslíci, než k nim přišla Sněhurka? Štísko, Stydlín, Dřímal, Kejchal, Šmudla, Rejpal a Prófa žili v Jupívúdu a dohlíželi na chod království. Když však přišli čarodějové Chmur a Hilda Mračounová, vše se změnilo. Chmur a Hilda se totiž chtějí zmocnit království, svrhnout královnu a převzít vládu nad Jupívúdem.
Réžia: Charles Visser
Scénar: Sherri Stoner, Deanna Oliver, Dean Batali, Paul Dini, Mark Drop, Roger Eschbacher, John P. McCann, Paul Rugg, Gene Grillo, Brad Rozman, Shea Fontana, Charles M. Howell IV
Hrajú: Dee Bradley Baker, Bill Farmer, Maurice LaMarche, Scott Menville, Billy West, Leigh-Allyn Baker, Jess Harnell, Kelly Osbourne, Jay Leno, Tress MacNeille, Whoopi Goldberg, Michael McKean, Jim Cummings, Kate Micucci, Rob Paulsen, Jeff Bennett, Nancy Cartwright, Wallace Shawn, Kevin Michael Richardson, Jenny Pellicer, Sherri Stoner, Deanna Oliver, Candi Milo, Laura Dickinson, Sam Lavagnino, Paul Rugg, Stephen Stanton, Jimmy Weldon