Čína v době hrozného teroru vlády Mandschu. Shaolinský kněz Ho Kuang-Huan vychováva ve své škole bojového umění kung-fu z mladých mnichů vražedné bojovníky. Dřív než se mladí mniši mohou nazývat mistry kung-fu, musí projít 35 komnatami, ve kterých jsou zasvěcovaní do umění boje na smrt se všemi zbraněmi, jako i holýma rukama. Najtalentovanější ze všech je Liu Yu-Te. Po ukončení si jde změřit síly s dynastií Mandschu.
Réžia: Lau Kar Leung
Scénar: Ni Kuang
Kamera: Arthur Wong
Hudba: Yung-Yu Chen
Hrajú: Gordon Liu, Norman Chu, John Cheung, Billy Chan, Peter Lung Chan, Hou Hsiao, Yu Wong, Siu Tien Yuen, Lo Lieh, Shun-Yi Yuen, Hau-keung Lo, Alan Chung-San Chui, Austin Wai, Nan Chiang, Kwok Choi Hon, Hoi Sang Lee, Lau Kar-Wing, Wah Cheung, San Tai, Yuet Sang Chin, Wilson Tong, Li Jen Ho