New Orleans uprostred zúriaceho hurikánu Katrina. Detektív z miestneho oddelenia vrážd Terence McDonagh zachráni väzňa pred utopením, ale zaplatí za to neznesiteľnými bolesťami chrbta, ktoré zvláda len s pomocou silných liekov. Z akcie si odnesie povýšenie a slušnú závislosť. Napriek tomu je z neho o pár rokov jeden z najlepších vyšetrovateľov v okolí. Počas vyšetrovania brutálnej masakry rodiny afrických prisťahovalcov zo Senegalu sa dostane na stopu miestneho drogového dílera. Očitý svedok vraždy sa pre neho stane nepohodlným a Terence ho má chrániť. Lenže Terence zrazu nevie, či má riešiť seba, korunného svedka alebo problém svojej lásky, luxusnej prostitútky Frankie, ktorú zmlátil klient. Jeho život sa dostáva do veľmi nebezpečnej špirály a je otázne, či ešte dokáže zaradiť spiatočku.
Réžia: Werner Herzog
Scénar: Abel Ferrara, William M. Finkelstein
Produkcia: John Thompson, Randall Emmett, Edward R. Pressman
Kamera: Peter Zeitlinger
Hudba: Mark Isham
Hrajú: Nicolas Cage, Eva Mendes, Val Kilmer, Xzibit, Fairuza Balk, Shawn Hatosy, Jennifer Coolidge, Tom Bower, Vondie Curtis-Hall, Brad Dourif, Denzel Whitaker, Irma P. Hall, Shea Whigham, Michael Shannon, Gary Grubbs, Marco St. John, Stephanie Honoré, Katie Chonacas, Thomas C. Daniel, David Joseph Martinez, Nick Gomez, Dane Rhodes, Noel Arthur, Sam Medina, Don Yesso, Lance E. Nichols, Scott Schlueter, Misty Ormiston, Kim Ormiston, Deneen Tyler, J.D. Evermore, Douglas M. Griffin, Sean Boyd, Kerry Cahill, Elton LeBlanc, Joe Nemmers, Joshua Joseph Gillum, Kyle Clements, Roger J. Timber, Jillian Batherson, Matt Borel, Lauren Pennington, Trey Burvant, J. Omar Castro, William M. Finkelstein, Lucius Baston