Russel Stevens mal smutné detstvo. Ako chlapec sa stal sa svedkom vraždy vlastného otca, narkomana, ktorý pod vplyvom drog prepadol obchod s alkoholom a postrelil predavača. Po dvadsiatich rokoch. Černošského policajného dôstojníka Russella Stevensa (Laurence Fishburne) požiada šéf protidrogového oddelenia Gerald Carver (Charles Martin Smith) o spoluprácu. Bude pracovať v utajení a jeho úlohou bude odhaliť distribučnú sieť kokaínu. Russel sa vždy držal od drog čo najďalej.
Z tohoto dôvodu zvažuje atraktívnu Carverovu ponuku. I keď tuší, že jej prijatie bude najväčším omylom jeho života, nakoniec ju prijme. Vydá sa do sveta obchodníkov s narkotikami - spočiatku pôsobí ako obyčajný dealer na ulici, neskôr, keď si získa dôveru šéfa, prenikne i k obávanému Felixovi Barbosovi, mužovi, ktorého má usvedčiť. Spriatelí sa so židovským právnikom Davidom Jasonom (Jeff Goldblum), ktorý distribuuje syntetický kokaín. Ten plánuje nízkou cenou novej drogy vytlačiť z trhu konkurenciu. Russel sa potrebuje stať jeho partnerom, najskôr si však musí získať jeho dôveru. Situácia ho donúti vraždiť a ochutnať drogu.
Réžia: Bill Duke
Scénar: Henry Bean
Produkcia: Pierre David
Kamera: Bojan Bazelli
Hudba: Michel Colombier
Hrajú: Laurence Fishburne, Jeff Goldblum, Victoria Dillard, Charles Martin Smith, Clarence Williams III, Roger Guenveur Smith, Julio Oscar Mechoso, Joseph Ferro, Kamala Lopez, Yvette Heyden, Vicellous Reon Shannon, Clifton Powell, John Shepherd, Glynn Turman, Sydney Lassick, Gregory Sierra, Tony Perez, J.W. Smith, Alex Colon, Sandra Gould, Tyrin Turner, Nick LaTour, Anna Berger, Ed Cambridge, John Boyd West, Ron Thompson, Harry Frazier, Erik Kilpatrick, Lira Angel, René Assa, Jaime Cardriche