Beth Andrewsová (Crystal Bernardová) je od smrti svojho manžela na všetko sama. Všetok svoj čas delí medzi prácu a svojho syna Jaka a na nový vzťah ani nepomyslí. Láska však k Beth prichádza vo chvíli, keď ju najmenej čaká. Navyše v podobe muža, ktorý tvrdí, že je synom Santa Clausa. Podľahne Beth čaru toho výstredného muža?
Réžia: Harvey Frost
Scénar: Pamela Wallace
Produkcia: Brian Gordon
Kamera: Dane Peterson
Hudba: Mark Watters
Hrajú: Crystal Bernard, Steve Guttenberg, Thomas Calabro, Darby Stanchfield, Dominic Scott Kay, Armin Shimerman, Clement von Franckenstein, Diane Robin, Brandon Keener, Marcia Ann Burrs, Sebastian Tillinger