Kouzelné bytosti sídlící v lese nedaleko donedávna opuštěného hrádku Kozlov zažívají opravdu nepříjemné dny. Nevycválaný hraběcí syn Robert utekl z domova, s přáteli Kozlov obsadil a celá skupinka vesele řádí v jeho okolí. A ještě k tomu se do Roberta zakoukala divoženka Zafra. Je přece tak nepravděpodobné, že by tenhle výrostek dokázal její lásku ocenit a opětovat! Zvlášť, když o její existenci nemá ani potuchy a sní o opravdové princezně?
Réžia: Milan Cieslar
Scénar: Irena Pavlová
Kamera: Jiří Macháně, Vladimír Křepelka
Hudba: Pavel Ridoško
Hrajú: Dana Marková, Roman Vojtek, Kateřina Pospíšilová, Tomáš Pavelka, Jakub Gottwald, Jiří Kout, Jiří Štěpnička, Nela Boudová, Vladislav Beneš, Linda Rybová, Michaela Horká, Pavel Ponocný, Milan Šonka, Jiří Cechner, Zdeňka Sajfertová, Miroslav Středa, Jakub Zeman, Jiří Zuzánek, Jaroslav Sklenář