Horacio, ktorý žiarli, hovorí Josemu Miguelovi, že je rád, že mu to hovorí teraz a nie v deň ich svadby a že rozmýšľa nad tým, že tvrdí, že je jeho priateľ. Jose Miguel mu hovorí, že ho nikdy nechcel raniť a že nech si je istý, pretože nemá záujem o Ivanu a tá, ktorú miluje, je Valentina. Benita sa pýta Valentiny čo pociťovala, keď zistila, že volal Alonso. Valentina hovorí, že to jej neodohnalo spánok z očí a Benita s úsmevom hovorí, že to preto, lebo Jose Miguel je teraz v jej snoch a že by bola blázon, keby ho nechala ísť. Sabino sa pýta pána Federica, či je smutný, že Jose Miguel nie je jeho biologickým synom a nevie, kto je jeho skutočným otcom, no raz Rosendo povedal Josemu Miguelovi, že vedel, že nie je jeho synom a celé mesto to vedelo tiež. Právnik Galeana sa ospravedlňuje pani Isabel za svoj prístup a žiada ju, aby svoje vzťahy obnovili. Na Valentininu žiadosť otec Ventura prosí Crisantu, aby súhlasila, že bude pracovať preňho v kostole. Pani Leonor hovorí Ivane, že jej vadí, že Jose Miguel súhlasil s výstavbou Valentininej školy. Ivana jej hovorí, že nie je ľahké vzdať sa ženy, ktorá je taká krásna a bohatá ako jej sesternica. Jose Miguel a Valentina na seba narazia. Ona sa snaží odísť, no Jose Miguel ju zastaví, aby jej vysvetlil, že to bola Ivana, ktorá ho pobozkala, ako aj to, že preňho nič neznamená. Nástojí, kým Valentina nepripustí, že ho miluje. Obaja si prisľúbia lásku a že ich už viac nič nerozdelí. Jose Miguel prisahá, že sa jej nikdy nevzdá ani kvôli Ivane ani nikomu inému. Keď zbadá Crisantu, Rosendo jej opäť hrozí, že ublíži jej dcére, ak sa opováži niekomu povedať, že on spôsobil jej potrat. Rosendo sa pokúša vyvolať vo Valentine pochybnosti tým, že jej hovorí, že si Jose Miguel urgentne potrebuje nájsť ženu milionárku, aby zachránil svoju haciendu. Ivana zúrivo hovorí svojej matke, že Valentina dala výstavbu školy na starosť Josemu Miguelovi len aby ho poplietla a ukradla jej ho, no ona jej v tom zabráni.
Ivana hovorí svojej matke, že nedovolí Valentine, aby jej ukradla Joseho Miguela. Prichádza Valentina a vyzerá šťastná. Právnik Galeana hovorí Benite, že Valentina prišla v dobrej nálade a rozdáva bozky. Benita hovorí Iluminade, že teraz sa ide stretnúť s tou Valentinou, o ktorej jej toľko rozprávala. Sabino a Juan hovoria Josemu Miguelovi, že mŕtva krava bola otrávená a že si myslia, že to bolo Valentinino dielo. Jose Miguel ich ubezpečuje, že s tým Valentina nič nemá a že to bol niekto, kto sa naňho veľmi hnevá a tá osoba ho teraz bude nenávidieť ešte viac. Valentina šťastne hovorí Benite, že Jose Miguel a ona sa ľúbia. Keď to Ivana začuje, je hysterická a obviňuje ju, že jej ukradla lásku Joseho Miguela a hovorí jej, že dúfa, že ju Jose Miguel zradí rovnako, ako Alonso. Hysterická Ivana žiada svoju matku o pomoc pri získaní Joseho Miguela, pretože on je jej šťastím. Sandra so slzami hovorí Felipemu, že to bolo bláznovstvo ponúknuť samu seba Horaciovi, pretože ona je preňho len dedinské dievča, kým Ivana je svetáčka. Felipe sa ju pokúša ukľudniť a hovorí jej, že je veľmi sladké mladé dievča. Valentina pred Benitou ospravedlňuje Ivanin postoj. Benita jej hovorí, že aj ona aj pani Isabel sa vždy prispôsobujú každému Ivaninmu rozmaru a toto je výsledok. Jose Miguel hovorí svojej matke, aby prestala podporovať Ivanine nádeje na to, že raz bude s ním, pretože on o ňu záujem nemá a nikdy jej lásku neopätuje a že najlepší muž pre Ivanu je Horacio, dokonca mali spolu pomer, no ona sa s ním rozišla, pretože sa podľa nej zamilovala doňho. Zúrivá Ivana hovorí Rosendovi, že Jose Miguel si získal Valentininu lásku a že sa nemôže prizerať so založenými rukami. Rosendo ju zúrivo varuje, že odstráni všetko, čo mu bude stáť v ceste. Ivana mu pripomína, aby sa neopovážil spôsobiť ujmu Josemu Miguelovi, pretože ona mu spraví to isté a okrem toho jej sesternica z nej spraví milionárku. Rosendo ju varuje, že keď sa opováži spôsobiť ujmu majiteľke, zomrie. Rosendo prichádza na Montesinosovu haciendu a hľadá Joseho Miguela. Pán Federico ho varuje, že ak sa jeho syna dotkne čo i len prstom, zabije ho.