Píše sa rok 1990 a v Abcházsku zúri vojna. Starý Estónec Ivo ako jediný člen rodiny zostáva v krajine a pomáha priateľovi Margusovi so zberom mandarínok. Vojna však na seba nenecháva dlho čakať a zakrátko v ich blízkosti dôjde ku krvavému konfliktu, po ktorom zostanú traja mŕtvi a dvaja zranení. Ivo sa ich rozhodne oboch zachrániť, problém je však v tom, že jeden je Čečenec a druhý Gruzínec.
Réžia: Zaza Urušadze
Scénar: Zaza Urušadze
Výrobné spoločnosti: Allfilm, Georgian Film
Produkcia: Zaza Urušadze
Kamera: Rein Kotov
Hrajú: Michail Meschi, Lembit Ulfsak, Elmo Nüganen, Raivo Trass, Giorgi Nakashidze, Genadi Levchenko