Na ranči Browning v štáte Montana žije Jimmy Picard z kmeňa Čiernonožcov s rodinou. Vrátil sa z vojny vo Francúzsku a priniesol si mučivé bolesti hlavy a náhle straty zraku a sluchu. Ako veterána ho odporučia na pokrokovú kliniku v Kansase, ale keďže ani tam neobjavia žiadne zrejmé fyziologické príčiny, prehlásia ho za schizofrenika. Vynikajúci rumunský antropológ zaoberajúci sa psychoanalýzou Georges Devereux sa podujme na preskúmanie koreňov a tradícií Picardovho správania a myslenia. Podrobí ho freudovskej psychoanalýze. Deveraux žil kedysi s kmeňom Mohave, naučil sa ich jazyk a históriu a jeho záujem o Jimmyho je preto prirodzený. Tento príbeh je založený na skutočnom prípade zaznamenanom v knihe Georgesa Devereuxa Reality and Dream (Realita a sen).
Réžia: Arnaud Desplechin
Scénar: Arnaud Desplechin, Kent Jones, Julie Peyr
Kamera: Stéphane Fontaine
Hudba: Howard Shore
Hrajú: Benicio Del Toro, Mathieu Amalric, Gina McKee, Larry Pine, Joseph Cross, Gary Farmer, Michelle Thrush, Misty Upham, Michael Greyeyes, A Martinez, Elya Baskin, Danny Mooney, Chris Carlson, Scott Thrun, Linda Boston, Julie Sifuentes Etheridge, Jennifer Podemski, Lily Gladstone, Ian McCamy, Matthew Géczy, Caitlin Burt, Barton Bund