Mladý úspešný právnik Kevin Lomax (Keanu Reeves) obhajuje v rodnom Gainsville učiteľa Gettysa, obvineného zo sexuálneho obťažovania svojej žiačky Barbary (Heather Matarazzová). Napriek tomu, že počas pojednávania zistí učiteľovu vinu, podarí sa mu napadnúť výpoveď obete a dosiahnuť oslobodzujúci rozsudok. Onedlho dostane ponuku pracovať pre významnú firmu v New Yorku, ktorú prijme. Po tom, ako presvedčí svojho nového zamestnávateľa o svojich schopnostiach, sa s manželkou Mary Ann (Charlize Theronová) nasťahujú do prepychového domu, kde bývajú tí najlepší zamestnanci firmy, vrátane jeho majiteľa Johna Miltona (Al Pacino).
Zdanlivé šťastie a dokorán otvorená brána k úspechu sa však veľmi rýchlo začne kaliť a manželom sa začínajú diať stále zvláštnejšie a desivejšie veci. Zatiaľ čo sa Kevin začne venovať svojmu novému prípadu, černocha Moyza, obvineného z porušovania hygienických predpisov po tom, ako bol pristihnutý pri rituálnom zabíjaní zvierat, jeho žena Mary Ann postupne zariaďuje ich veľký byt. Keď sa Kevin stane svedkom toho, ako sa naplní Moyzeovo prekliatie a sudca stratí hlas, Mary Ann sa začnú zjavovať nepríjemné vidiny démonov.
Ich doposiaľ láskyplný a bezchybný vzťah začína dostávať trhliny. Kevinovi je pridelený prípad bohatého podnikateľa Alexandra Cullena (Craig T. Nelson), obvineného z vraždy manželky, syna a služobnej. Kevinova matka, ktorá prišla do New Yorku na návštevu, tiež pochopí, že v ich manželstve to nefunguje a varuje syna pred Miltonom. Vidiny Mary Ann sú stále hrôzostrašnejšie, nepohodlní ľudia, pohybujúci sa v okolí firmy, umierajú za zvláštnych okolností. Za všetkým je najpravdepodobnejšie záhadný Milton, ktorý nie je tým, za koho sa vydáva.
Réžia: Taylor Hackford
Scénar: Jonathan Lemkin, Tony Gilroy
Produkcia: Arnon Milchan, Arnold Kopelson
Kamera: Andrzej Bartkowiak
Hudba: James Newton Howard
Hrajú: Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron, Jeffrey Jones, Judith Ivey, Connie Nielsen, Craig T. Nelson, Tamara Tunie, Ruben Santiago-Hudson, Debra Monk, Vyto Ruginis, Laura Harrington, Pamela Gray, George Wyner, Chris Bauer, Heather Matarazzo, Murphy Guyer, Leo Burmester, Bill Moor, Neal Jones, Mark Deakins, Rony Clanton, George Gore II, Alan Manson, Kim Chan, Caprice Benedetti, Don King, Susan Kellermann, James Saito, Novella Nelson, Vincent Laresca, Benny Nieves, Gloria Lynne Henry, Monica Keena, William Hill, Juan Carlos Hernández, E. Katherine Kerr, Bo Rucker, Michael Lombard, John Rothman, George Sperdakos, Socorro Santiago, Marcia DeBonis, Tom Riis Farrell, Harold Surratt, Nikita Ager, Paul Benedict, Roy Jones Jr., Arnold Kopelson, Omar Koury, Frank Licari, Delroy Lindo, Doris McCarthy, Dale Resteghini, Victor Warren