Bernie je Newyorčan, ktorého požiada jeho šéf, aby viedol ich obchod v San Franciscu. Bernie zistí, že nemá na výber, ale v San Franciscu sa mu nepáči. Jedného dňa stretne Jane, malé dievča, ktoré stratilo mamu. Keď spolu mamu - Liz - nájdu, Bernie je ňou očarený, zblížia sa a napokon sa aj vezmú. Liz otehotnie, lenže keď sa im narodí syn Alexander, Liz zistia diagnózu rakoviny kostí. Liz umrie.
Bernie a Jane sú zúfalí. Naďalej však žijú spolu, až kým sa im do ich života nezapletie Janin otec, ktorý vydiera Bernieho a napokon unesie Jane. Bernie sa po strašnom zážitku odsťahuje spolu s Jane na iné miesto na severe Kalifornie. Bernie sa zamiluje do inej ženy, lenže to sa Jane nepáči.
Réžia: Tom Moore
Scénar: Peter Lefcourt (původní scénář)
Kamera: Lloyd Ahern II
Hudba: Lee Holdridge
Hrajú: D. W. Moffett, Tracy Pollan, Judith Hoag, G. W. Bailey, George Coe, Dakin Matthews, Noley Thornton, Cloris Leachman, Randy Oglesby, Will MacMillan, Al Sapienza, Remy Ryan