Dej sa odohráva v rozmedzí 18-teho a 19-teho storočia. Po tom ako tragicky zahynie v tigrej klietke zať Carla Humberta, Bernard, sa posledný riaditeľ cirkusu Václav Karas snaží oddialiť jeho krach. Dlhy sú ale príliš veľké a Václav je nútený odísť so svojou manželkou Helenou do Prahy. Tu zakladá Varieté Humberto. Je úspešný a ich premiéra oslní Prahu. Trápi ho však syn Petr, ktorý nezdedil cirkusové umenie a študuje matematiku. Zmysel svojho života nájde vo svojej vnučke Lidke, vynikajúcej tanečnice, ktorá sa rozhodne ďalej šíriť meno Humberto pod pseudonymom Ludmila Humberto.
Réžia: František Filip
Scénar: Otto Zelenka, Oldřich Lipský
Kamera: Andrej Barla
Predloha: Eduard Bass (kniha)
Hudba: Karel Svoboda
Hrajú: Jaromír Hanzlík, Petr Haničinec, Kathy Kriegel, Josef Kemr, Martin Růžek, Jiřina Bohdalová, Radoslav Brzobohatý, Claudine Coster, Josef Dvořák, Jiří Bartoška, Petr Nárožný, Iva Janžurová, Katja Rupé, Werner Possardt, Václav Postránecký, Oldřich Vízner, Kateřina Macháčková, Lubomír Lipský st., Josef Somr, Jiří Lábus, Radovan Lukavský, Josef Laufer, Jiří Holý, Vladimír Krška, Pavel Mang, Martina Hudečková, Pavel Vondruška, Jana Janatová, Karolína Kubalová, Adolf Filip, František Němec, Jana Paulová, Wolfgang Bathke, Hana Brejchová, Jana Hlaváčová, Josef Abrhám, Patrick Préjean, Libuše Šafránková, Dagmar Havlová, Jaroslava Adamová, Svatopluk Beneš, Vlastimil Drbal, Hana Gregorová, Miloslav Homola, Václav Kotva, Taťjana Medvecká, Josef Větrovec, Jana Šulcová, Stanislav Fišer, Jiří Lír, Viktor Preiss, Martin Stropnický, Robert Vrchota, Petr Skarke, Igor Smržík, Rudolf Vodrážka, Antonín Jedlička, Rudolf Hrušínský ml., Marek Pavlovský, Tereza Vokurková, Josef Kubíček, Oldřich Velen, Jana Boušková, Vladimír Pospíšil, Hugo Kaminský, Hanuš Bor, Karel Chromík, Otakar Brousek st., František Hanus, Klára Lidová, Barbora Kohoutková, Kurt Conradi, Dietrich Adam, Jörg von Liebenfeiß, Radovan Lukavský, Pavla Mixtajová, Lumír Banat, Hussain Ibrahim Hussain, Amarnath Chatterjee, Jiří Bubeníček, Otto Bubeníček, D. Halušková, R. Hadrovský, Daniel Štipka, Št. Hlinovská