Malý chlapec žije s rodičmi na vidieku. Jeho otec pracuje v bavlnárskom priemysle, v ktorom sa však stále viac automatizuje výroba. Hľadá si teda prácu inde a syn ho nasleduje. Chlapec postupne objavuje nevšednosť sveta, v ktorom dominujú zvieracie stroje a silní jedinci. Detská nevinnosť ostro kontrastuje s ťaživou zodpovednosťou dospelých a bezcitnou spoločnosťou. Dômyselná práca s farbou, perspektívou a rozmanité spôsoby zobrazujú otázky či dôsledky moderného sveta očami dieťaťa.
Réžia: Alê Abreu
Scénar: Alê Abreu
Výrobné spoločnosti: Filme de Papel
Hudba: Gustavo Kurlat, Ruben Feffer
Hrajú: Marco Aurélio Campos, Vinicius Garcia, Lu Horta, Felipe Zilse, Alê Abreu