Záverečný film Paradžanovovej "kaukazskej trilógie" je rozprávkovým príbehom o chudobnom hudcovi, ktorý musí podstúpiť strastiplnú cestu, aby získal ruku milovanej dievčiny a bohatstvo k tomu. Jeho cesta vedie moslimským Orientom i pravoslávnym Gruzínskom, čo režisérovi opäť dáva priestor na využitie hýrivej farebnosti a vizuálne prepracovaných obrazov.
Réžia: Sergej Paradžanov, Dodo Abašidze
Scénar: Grigorij Badridze
Kamera: Albert Javurjan
Hudba: Džavanšir Kulijev
Hrajú: Sofiko Čiaureli, Konstantin Stepankov, Dodo Abašidze, Slava Stěpaňan